Historien handler om Puyi, den sidste kejser af Kina. Man følger hans liv fra fødsel, da han bliver kejser som 3-årig og hersker over en halv milliard mennesker, da han bliver fængslet under den japanske invasion og til sidst i hans liv, hvor han blot er gartner.

I en aldeles almindelig by i USA bor 2 aldeles almindelige forældre med deres aldeles almindelig niårige søn Jesse. Men er han virkelig så almindelig? Til sin store forbavselse får familien en dag besøg af to aldeles usædvanlige og sjældne gæster: to buddhistmunke ved navn Norbu og Champa. De har rejst helt fra det lille bjergrige Bhutan nær Nepal til Seattle i USA i troen på, at lille Jesse er en reinkarnation af en af deres mest ærede og højagtede ledere. Nu vil de tage Jesse med tilbage til klostret ved Himalayas fod for at bevise, at de har ret. Langsomt udskiftes mistænksomhed med nysgerrighed og Jesses far beslutter sig for at ledsage sin søn til den anden side af jordkloden. Dette bliver indledningen på et storslået eventyr, som vil forandre deres og mange andres liv....