Fremtiden ser absolut dyster ud for den britiske efterretningstjeneste. SMERSH er begyndt at sabotere den globale stabilitet - og ikke mindre end 11 agenter er tabt i kampen, og det værste af alt - den største af alle agenter, 007, er gået på en værdig pension. M må sammen med CIA og KGB få overtalt deres eneste håb, Sir James Bond, til at droppe sit otium. Det lykkes, og kæmpende mod en hær af kvindelige agenter bevæbnet med eksplosive ryper, en Baccarat-spillende illusionist og en neurotisk mand med storhedsvanvid lancerer James Bond sin brilliante plan: "Fra nu af skal alle agenter gå under navnet James Bond - inklusive kvinderne". Baccaret-eksperten Evelyn Tremble bliver valgt til at infiltrere fjenden - men først må han igennem et træningsprogram på James Bond-Skolen...

William Burke og William Hare prøver at arbejde sig op i 1820'ernes Edinburg. Efter endnu en mislykket forretning, kommer de en dag tilbage til Hares hus, hvor de finder udlejeren død. De diskuterer hvad de skal gøre med liget, og får den lysende idé, at de kan sælge det til medicinsk forskning ind i byen som de har hørt betaler godt.. Spørgsmålet er nu, hvordan kan de finde tilstrækkeligt med lig...

Den vanvittige morskab begynder, da den skrubelløse mediemagnat Rod køber Englands Marwood Zoologiske Have. Besat af tanken om at forvandle den løjerlige lille zoologiske have til en indbringende pengemaskine, sender McCain sin sexede marketingschef Willa og hans søn Vince afsted for at pifte stedet lidt op. Fra nu af vil den zoologiske have skille sig af med alle de nuttede krammedyr og erstatte dem med bidske bæster.