En psykopat, bortfører og brutalt myrder unge kvinder. I et forsøg på at fange ham, sender FBI agent Clarice Starling ind i fængslet for at interviewe den sindssyge psykiater dr. Hannibal Lecter, som muligvis kan give dem et fingerpeg om morderen. Den geniale Lecter, der har fået smag for kannibalisme, vil kun hjælpe Starling, hvis hun til gengæld afslører detaljer om sit eget liv. Et forhold som tvinger Starling til at stå ansigt til ansigt med sine indre dæmoner...

Den mystiske, men forføreriske Graham, kommer efter mange år tilbage til sin hjemby og sin gamle skolekammerat John. John er en vellykket advokat og lever med sin smukke kone Ann i et ægteskab, som ikke indeholder meget mere end et velmøbleret hjem. Ved siden af har John et lige lovlig nært forhold til Anns søster, Cynthia. Langsomt trækkes alle tre ind i Grahams meget private projekt, og forholdene mellem dem bliver forandret for altid.

Den succesrige, homoseksuelle advokat Andrew Beckett bliver fyret af et prestigefyldt advokatfirma på trods af, at han netop er blevet forfremmet. Cheferne begrunder fyringen med, at han er inkompetent. Imidlertid er han sikker på, at den virkelige årsag er, at de har opdaget, at han har aids, og han sagsøger derfor firmaet for diskrimination.

Da Raymold Avila bliver ansat i politiets Interne Affære retter han hurtigt søgelyset mod betjent Dennis Peck, der har en langt højere levestandart end han løn tillader. Det viser sig at Peck er en dødsensfarlig mand, der snor kvinderne om sin lillefinger og manipulerer med kollegaer og beviser.