USA. Med brutal magtanvendelse og terror er et forbrydersyndikat ved at overtage magten i den amerikanske karateverden. Syndikatets håndlanger nummer 1 er Ivan The Russian. Han er frygtet for sin brutalitet og skyr ingen midler, for at få hvad han vil. Han overholder kun et sæt regler. Sine egne. Jason er totalt Bruce Lee fanatiker. Bruce Lee er hans gud og han prøver at kopiere alle hans bevægelser og teknikker. Efter at Ivan The Russian har fået næsten fuld kontrol, er der kun Jason tilbage til at stoppe ham. Han konfronterer Ivan og provokerer ham til en kamp. Der er ingen regler. Det bliver en brutal kamp mellem liv og død...

Efter at have vundet en turnering i karate rejser unge amerikanske Daniel sammen med sin lærer, den gamle japanske karateekspert Miyagi, til Japan. Men her venter hans gamle ærkefjende Sato på at få gjort et meget gammelt regnskab op. Sato's nevø Chozen udvælger sig Daniel til sin ærkefjende.