Richard Karlsen er en ung og lovende atlet i Dublin. Det er sommeren mellem skolen og universitetet, og verden ligger for hans fødder, men en våd sommernat bliver han involveret i et slagsmål - og det får frygtelige konsekvenser.

Irland. 1920. Tvillingerne Rachel og Edward lever et besynderligt liv i et overdådigt, men faldefærdigt familiegods. Hver aften overtager en mystisk tilstedeværelse huset, og tre regler træder i kraft: Rachel og Edward skal ligge i deres seng, når det bliver midnat. Ingen fremmede må træde ind i huset. Og hvis den ene af dem stikker af, kommer den andens liv i fare. Det er reglerne, og de må ikke brydes. Men så er det, at Rachel bliver forelsket i en mand fra den nærliggende landsby.