Efter et blodigt opgør efterlades lejemorderen Jeff, da han formodes at være død. Men han overlever og opsporer gerningsmanden og hans smukke elskerinde i New Orleans. Men da Jeff både tager elskerinden og hævn over gerningsmanden, bliver den magtfulde gangsterboss Weber opmærksom på ham. Weber vil have Jeff til at arbejde for sig, men det afviser Jeff og bliver nu jaget gennem en nådesløs by, hvor kærlighed er en skarpladt pistol og gæld bliver betalt med kugler.

Tømreren Jesus af Nazaret, plaget af dæmoners fristelser, skammen over at lave kors til romerne, medlidenhed med menneskerne og verden, og Guds konstante kalden, sætter sig for at finde ud af hvad Gud vil med ham. Men da hans mission nærmer sig fuldbyrdelse, står han over for den største fristelse - Et normalt liv som en god mand. Ikke baseret på evangelierne i biblens nye testamente, men på Nikos Kazantzakis roman af samme navn.