I de 48 år, han var chef for det amerikanske forbundspoliti, FBI, var J. Edgar Hoover kendt og frygtet for at indsamle store mængder af kompromitterende informationer om Amerikas mest magtfulde mænd. Men som privatperson var den nidkære bureaukrat et stort mysterium. Kun hans mandlige assistent, Tolson, nåede tæt ind på livet af Hoover, om hvem rygtet lød, at han var transvestit og skabsbøsse