Da de to engelske geodæter Reginald Anson og George Garrad ankommer til den walisiske landsby Ffynnon Garw for at opmåle det lokale bjerg af samme navn - byens vartegn og store stolthed - mødes de af den mest excentriske flok walisere, man kan tænke sig. Opmålingerne viser, at Ffynnon Garw faktisk er femten fod for lavt til at gå under betegnelsen 'bjerg', og til indbyggernes store bestyrtelse betyder det, at bjerget ikke vil optræde på det officielle landkort. På foranledning af den opfarende pastor Jones og den liderlige værtshusholder Morgan Buk, nedsættes i al hast en forsamling af mennesker, der skal formå de to englændere til at foretage endnu en opmåling af Ffynnon Garw - således at det kan indtage sin rette plads i historien som et bjerg og ikke bare en høj.

En berygtet krigsforbryder, der er på flugt fra de internationale myndigheder, bliver pludselig flyttet til et nyt skjulested, hvor han udvikler et forhold til den kvinde, der tager sig af ham. Men da han opdager, at hun i virkeligheden er en hemmelig agent, der er ansat til at beskytte ham, tager han en drastisk beslutning, der kommer til at forandre deres begges liv.