Geniet hr. Peabody har opfostret den forældreløse dreng Sherman som sin adoptivsøn. Hr. Peabody er samtidig opfinder, nobelprisvinder, gourmetkok - og så er han tilmed en hund! Peabodys tidsmaskine bringer far og "søn" vidt omkring i verdenshistorien. Men der går kuk i kontinuummet, da Sherman bryder reglerne for tidsrejser. Og desuden er en socialrådgiver på nakken af den aparte adoptivfar.

Hans er en luset dagdrømmer af en hund, der befinder sig i en by fuld af katte. Indbyggerne har brug for en helt til at forsvare sig mod en hensynsløs skurks onde plan om at slette deres landsby fra verdenskortet. Han melder sig, og får hjælp fra en modvillig lærer til at træne ham i samuraikunstens dyder. Med ét står Hans som byens eneste beskytter og må samarbejde med sin - fra naturens side - værste fjende om at redde byen fra udslettelse.