I 1960'ernes England forsøger den unge Nigel at vinde sin fars accept ved at duellere mod sin nye stedmor i kulinariske kundskaber. Færdigheder, der snart vil lede ham mod noget meget større. En bittersød livsberetning om en gudsbenådet kogekunst - som begynder i et køkken, hvor toast er det fineste, der severes. Filmen er en hjertelig, smagfuld og bittersød dramakomedie, som er baseret på mesterkokken Nigel Slaters selvbiografi.

James er hjemløs og tjener til dagen og vejen som gademusikant. Han er også afhængig af hårde stoffer. Heldigvis er der folk omkring ham, der er klar til a hjælpe, så James får sin egen lejlighed og en chance for at starte forfra. Så møder han katten Bob. Bob er kommet til skade, så James hjælper ham, men derefter nægter katten at forlade ham. Bob følger med ham på 'jobbet' og hjælper James til at få mere opmærksomhed, og snart begynder selv medierne at interessere sig for den usædvanlige historie.

Menneskeheden ligger i krig med de kolonorme, formskiftende rumrobotter Transformers. For at redde vores verden må opfinderen Cade Yeager alliere sig med den unge autobot Bumblebee, den engelske astronom Sir Edmund Morton og Oxford-professoren Viviane Wembley. Sammen graver de i fortiden for at finde nøglen til, hvorfor Transformers bliver ved med at vende tilbage til vores planet.