Isaac Barr er psykoanalytikeren, der er helt fordybet i sit arbejde. En dag bliver han opsøgt af en ung kvinde med sære drømme og tvangstanker. I et forsøg på at hjælpe hende, møder han hendes smukke søster Heather Evans, som han indleder et lidenskabligt forhold til. Jalousi, begær, mord og intriger... Isaac Barr er blevet en brik i et livsfarligt spil. To smukke søstre har forført ham - psykisk og fysisk!

Globale temperaturstigninger har smeltet polernes indlandsis og der findes ikke længere en tør plet på jorden. Befolkningen lever i maritime samfund i flydende byer konstant truet af omstrejfende pirater på plyndringstogt. Civilisationen flyder uden mål og med, og de overlevende må sætte deres lid til en enkelt mand, kendt under navnet Mariner, der tager kampen op mod piraterne og deres skånselsløse leder.