Da Shadow Moon bliver løsladt fra fængslet, møder han den mystiske Mr. Wednesday, og en storm er under opsejling. Shadow føler sig rastløs efter sin kones død og bliver ansat som Mr. Wednesdays bodyguard. Pludselig befinder han sig i en skjult verden, hvor magi er virkelighed, og hvor de gamle guder frygter for deres position i takt med de nye guders voksende magt, og hvor Mr. Wednesday er i gang med at opbygge en hær, som skal genvinde det, han har mistet.

Menneskeheden kom tæt på at udrydde sig selv i et nukleart ragnarok, for 100 år siden. De overlevende mennesker ombord på rumstationen "Ark", som er i kredsløb omkring jorden, tager det første skridt på vej til at vende tilbage til jorden, ved at sende 100 unge kriminelle tilbage til planetens overflade for at se, om den er beboelig. De opdager, at jorden ikke helt var, hvad de havde forestillet sig - og at de ikke var alene. De overlevende fra det nukleare ragnarok har skilt sig op i farlige fraktioner, Grounders, Reapers og Mountain Men.