The Revenge of Frankenstein går baron Frankenstein i ledtog med en læge i en lille tysk by, i hans seneste og mest skræmmende eksperiment med at skabe et monster ud af stumper og stykker fra flere lig, heriblandt hjernen fra en dværg. Men noget går galt, og monsteret ender som en kannibal, der må og skal udslettes.

Den forbandede Leon opdager, at han er varulv. Det er en mørk hemmelighed, der manifesterer sig, da han vokser op og bliver en ung mand. Leon prøver hele sit liv at få kontrol over sine unaturlige tendenser, men uden held. Når fuldmånen dukker op, bliver han til et blodtørstigt monster, der ikke kan kende forskel på ven og fjende.

James Stewart og Doris Day, i en usædvanligt dramatisk rolle, er fantastiske i denne brilliante spændingsfilm fra den uforlignelige mester, Alfred Hitchcock. Ben og Jo MacKenna er to uskyldige amerikanere på ferie i Marokko med deres søn Hank. Efter at en fransk spion dør i Bens arme på markedet i Marrakesh, opdager parret, at deres søn er blevet kidnappet og ført til England. Da de ikke ved, hvem de kan stole på, er Hr og Fru MacKenna fanget i et mareridt af international spionage, snigmord og terror. Snart hænger deres liv i en tynd tråd, efterhånden som de nærmer sig sandheden og et hårrejsende klimaks i Londons berømte Royal Albert Hall.