Filmen handler om de muslimske osmanners erobring af Konstantinopel, det kristne Byzans eller det Østromerske Rige hovedstad indtil 1453. Filmens første sekvens foregår i Medina 627, hvor profeten Muhammed forudsiger, at Konstantinopel bliver erobret, og velsigner den emir og den hær, der erobrer byen.Herefter springes til 1451, hvor osmannernes sultan netop er død, og hans søn Mehmet II overtager sultantitlen og kampen for at erobre Konstantinopel. I filmen skiftes hovedsageligt mellem scener hos Byzans kejser Konstantin XI Palaiologos og hans mænd i Konstantinopel og sekvenser blandt Mehmet II og hans rådgivere.