Baseret på den tumultiske virkelige oplevelse af den legendariske bokmester Jake LaMotta, krøniker om THE BRONX BULL og hans stigning som en verdensklasse bokser og hans kampe med livet uden for ringen, filmen tilbyder et uforligneligt ærligt kig ind i hjertet af en mester.

23-årige Cole fyrer den af som dj i Hollywoods natteliv. Han har ambitioner om at producere det ultimative dancehit, og drømmen kommer inden for rækkevidde, da dj-legenden James tilbyder at tage Cole under sine vinger. Coles jagt på det store gennembrud kompliceres dog af, at han forelsker sig i James' smukke kæreste, Sophie.

Kira Mabon er en smuk, ung, glad kvinde, der nyder hvert øjeblik af sit liv. En morgen opdager hun dog noget foruroligende: Hendes perfekte hud begynder at blive tør, smuldre og falde af! Kira bliver dybt deprimeret, indtil en foruroligende mulighed dukker op: Kira opdager, at hun kan erstatte sin egen hud med frisk, fejlfri hud fra andre kvinder, og dermed kan hun forblive ung og smuk. Det kræver bare, at hun går ud og skaffer denne hud fra knapt så villige donere.