Sammen med kone og datter flytter Larry ind i sin afdøde bror Franks hus. Frank var temmelig perverteret, så det er rimelig ufedt at nogle dråber blod fra Larry rammer gulvet på loftet og på en eller anden måde vækker Frank halvrådne lig til live igen. Frank har haft en affære med Larrys kone, og hun vil stadig gerne hjælpe ham i hans skræmmende fremtidsplaner.

Cuba, 1959: Batistas korrupte regering står for fald, og derfor hyrer den lejesoldaten Robert Dapes, en britisk eks-major, som skal berede troperne på at nedkæmpe de revolutionære kræfter. Dapes er udmærket klar over, at opgaven er håbløs, men han bliver alligevel hængende i Havana, da han render på sin gamle flamme, Alexandra, som nu er gift med en aristokratisk playboy.