Stockholm, 1976. Det er valgår, og magtens mænd har behov for at koble af. Dagmar Glans er leveringsdygtig i kvinder af alle aldre. Også de helt unge. Purunge Iris bliver rekrutteret fra en ungdomsinstitution og oplæres til at servicere den politiske elite. Politiet er på sagen, men da billedet af Sverige som utopisk samfund trues, træder magtens mænd til for at redde det.

Verdensstjernen Simon kommer hjem til Sverige for at fejre jul. I det lille samfund hvor han er vokset op, arrangerer hans bror Anders den årlige julekoncert, og Simon er blevet overtalt til at være med. Det er Anders, som altid levede i skyggen af sin bror, ikke helt tilfreds med. Simon tager derimod let på det hele, indtil gamle minder vækkes til live, og han konfronteres med begravede familiehemmeligheder.