Kavaleristen Honus og den unge kvinde Cresta overlever som de eneste et indianerangreb. På den strabadserende fodtur tilbage til fortets trygge rammer forelsker de sig i hinanden. Modsat Honus har Cresta stor sympati for indianerne, men hun kan ikke forhindre kavaleriet i at gengælde angrebet med en grusom massakre.

Stifinderen Jess Remsberg slutter sig i sin jagt efter manden, der har dræbt hans kone, til løjtnant McAllister's vogntog gennem apache-territoriet. McAllister står i spidsen for en flok uerfarne rekrutter og får brug for Remsberg's hjælp. Stifinderen forsøger samtidig at finde en hvid kvinde, han allerede én gang har reddet fra indianerne. Et opgør med apacherne synes uundgåeligt.