I det 19. århundredes Frankrig har den noble Jean Valjean skabt sig en succesfuld tilværelse med masser af indflydelse. Hvad ingen ved er, at Valjean kommer fra ludfattige kår og faktisk er en bortsluppen straffefange. Da den ihærdige politiinspektør Javert pludselig dukker op i Valjeans by, genkender han den tidligere indsatte, og snart sætter en årelang menneskejagt ind. Valjean undslipper i første omgang, men da han og adoptivdatteren Cosette mange år senere slår sig ned i Paris, forelsker hun sig i den unge revolutionær Marius, hvilket atter placerer Valjean i Javert's søgelys.

I Max Medicis skrantende cirkus passer Holt Farrier en nyfødt elefantunge med så enorme ører, at den synes helt ubrugelig i manegen. Men Dumbos ører gør ham i stand til at flyve, og dén usædvanlige egenskab giver forretningsmanden V.A. Vandevere dollartegn i øjnene. Han gør Dumbo til stjerne sammen med luftakrobaten Colette i sin nye forlystelsespark, Drømmeland. Men har Vandevere rent mel i posen?

Stillet over for et umuligt valg risikerer fyrst Vlad III af Vallakiet sin sjæl for at redde sit folk fra Sultan Mehmeds terror og sin egen søn fra slaveri for sultanen. Engang blev Vlad selv revet bort fra sin familie for at blive opdraget som en af sultanens slavesoldater, men ikke denne gang. Men sin viljestærke dronning Mirena ved sin side vælger han at kæmpe mod overmagten. Da alt ser håbløst ud vender han sig til den dæmon, han ved skjuler sig i de nærliggende bjerge: Han får hurtighed, styrke og magt til at knuse sine fjender. Blot skal han i tre dage overvinde sin tørst – sin tørst efter blod – så er han fri. Fyrst Vlad, der også er kendt som ’dragens søn’, Dracula!