Kærlighed kan være forvirrende og fyldt med fare for miskommunikation - hvis altså ikke du er Adam. For ham er livet altid sådan. Han er en flot, men uinteressant ung mand, som hele sit liv har levet en beskyttet tilværelse - indtil han møder sin nye nabo, den smukke Beth, som rusker op i hans hverdag med sjove, rørende og helt uventede resultater. Deres utrolige og gådefulde forhold afslører, hvor langt to personer fra hver sin virkelighed kan strække sig i deres søgen efter en ekstraordinær sammenhæng.

Vi møder den unge FBI agent Joe Pistone, da han prøver at infiltrere mafiaen som den lille smarte juvel ekspert Donnie Brasco. Det garvede mafiamedlem Lefty Ruggieros, der altid er blevet overset, øjner muligheder i den unge knøs og påtager sig at blive Brascos protektor. Og så er helvede ellers løs i mafia-gade.