Vennerne Grant og Paul tager på en planlagt weekendtur fyldt med surfing, øl og forhåbentlig... piger. I deres proppede bil, mens mørket sænker sig, beslutter de sig for at tage en genvej for at mødes med pigerne Lisa og Kelly, som har inviteret dem med til en fest. Undervejs tager flirterne mellem de fire til, og snart befinder Grant og Paul sig lige pludselig midt i ondskabens udørk, hvor de snart stifter bekendtskab med...”De lokale”.

Ægteparret Tom og Isabel bor på en lille ø ud fra Australiens vestkyst og forsøger forgæves at få børn. Da en robåd med en lille baby skyller op på stranden, ser Isabel det som et mirakel, og Tom indvilliger modvilligt i, at de kan beholde barnet som deres eget, uden at informere myndighederne. Men som årene går og deres kærlighed til datteren, Lucy, vokser, bliver sandheden om hende også tungere at bære. Især af Tom, der kender til Lucys rigtige mor inde på fastlandet.