Fra vikingernes oplevelser med fluesvampen til de sydamerikanske indianers oplevelse med kokaplanten. Siden tidernes morgen har mennesket eksperimenteret med sind og sjæl, og da den unge fysiolog Dr. Jessop under en rejse til Mexico finder en meskalinholdig svamp, starter han et frygtindgydende forsøg med sig selv. En dag forvandler en af hans forsøg ham til et slags abemenneske, og kun hans kone, antropologen Emily, kan redde ham.

I 1960 blev præsident Timothy Kegan myrdet, men 19 år senere får hans halvbror Nick nogle chokerende informationer. En døende mand afslører, at han er en af de to ansvarlige for snigmordet. Nick må grave i sin familiens ubehage-lige fortid og følge de kolde spor fra det gamle mord. Jagten på sandheden fører ham rundt i hele USA, men han bliver ved med at støde på falske spor. En eller anden er meget opsat på, at Nick ikke finder de svar, han søger.