Mobning, fordomme og forræderi er en del af hverdagen for Sebastian, Maria og Frede, som hver især er blevet tildelt rollen som outsider. Sebastian og resten af det populære slæng er ude en aften, som så mange aftener før. Alle er fulde og drengene konkurrerer i forskellige spring. Sebastian har umiddelbart ikke lyst til at springe, men bliver provokeret af de andre drenge til at prøve. Han springer, lander og ligger ubevægeligt på jorden. Sebastian er kommet alvorligt til skade og alle omkring ham er i chok - selv Maria og Frede. Sebastian skal indstille sig på et helt nyt liv i kørestol. Og det skal alle andre omkring Sebastian også.

Josefine har fødselsdag juleaften, og det er hun efterhånden godt træt af. Hun beslutter sig for at flytte julen og får hjælp fra et magisk krybbespil, der sender hende tilbage til den tid, da Jesus var på hendes egen alder. Hun bliver venner med Jesus, men en hel række spørgsmål rejser sig nu: Hvad med hendes klassekammerat Oskar, som vil være mere end venner? Og hvem er den mystiske Thorsen, som ejer tidsmaskinen?