Da en vikingelejesoldat befinder sig midt i en kamp mellem de gamle guder og de nye, beslutter han sig for, at ingen af siderne fortjener at vinde. Og så begynder en episk kamp mellem godt og ondt, der vil afgøre en nations skæbne.

Tobias og Cille står på tærsklen til et nyt kapitel i deres liv sammen. Cille er gravid, og Tobias har opdaget, at hans kald i livet er at blive skuespiller; en, der kan underholde og bringe glæde til mennesker omkring ham. Men det unge pars optimisme udfordres af en omverden, der konstant synes at holde dem fra at udleve deres fælles drømme.

År 1891. Kunst­ma­le­ren Paul Gau­gu­in er al­le­re­de vel­kendt i de kunst­ne­ri­ske kred­se i Pa­ris, men han er træt af den så­kald­te ci­vi­li­se­re­de ver­den og dens po­li­ti­ske, moral­ske og kunst­ne­ri­ske kon­ven­tio­ner. Han ef­ter­la­der der­for kone og børn for at rej­se ale­ne til den an­den ende af ver­den, Ta­hi­ti. Han er fuld af længsel ef­ter ori­gi­nal ren­hed, og han er pa­rat til at ofre alt for at fin­de det, han sø­ger. I fat­tig­dom og en­som­hed be­væ­ger Gau­gu­in sig dy­be­re ind i Ta­hi­tis jung­le, hvor han mø­der ma­o­ri­er­ne og Te­hu­ra - hans muse - som si­den­hen bli­ver in­spira­tions­kil­de til hans mest iko­ni­ske kunst­vær­ker.