Ethan Hawke spiller en tidsagent, der er på en kompliceret mission for at stoppe en gal bombemand, "The Fizzle Bomber", der planlægger et katastrofal angreb i New York anno 1975, der vil slå flere tusind ihjel. Men der er meget, meget i denne historie, end man skulle tro ved første øjekast. Spierig brødrene har instrueret. De gav os også den underholdende zombie film Undead, og den fantastiske alternative vampyr film Daybreakers - også med Ethan Hawke i hovedrollen.

Mange års borgerkrig har hærget Australien, byerne er overfyldt, landbrugsjorden overstrøet med miner, og der er ingen tegn på snarlig fred. Efter at hans kone Anne er omkommet, bliver løjtnant Leo Megaw udstationeret som grænsebetjent i et øde område, hvor hans ordre er at tilintetgøre alt, hvad der rører på sig. Han slås således både med sit eget kaotiske indre og de ydre fjender, og ved hjælp af et narkotikum frembringer han livlige fantasier om Anne. Samtidig prøver Leo at samle trådene og forstå Annes død og sin egen forvisning til dette sjælsforladte sted.