Distriktsadvokat Tom Logan er indstillet på et højere embede, i hvert fald indtil han bliver involveret med forsvarsadvokat Laura Kelly og hendes uforudsigelige klient Chelsea Deardon. Det lader til, at den mindste af Chelseas forbrydelser er tyveri af et meget værdifuldt maleri, men efterhånden som kvinderne overtaler Logan til at undersøge nærmere og til at skære nogle officielle hjørner af, begynder et meget mere uhyggeligt scenarie at dukke op.

Midnight Cowboy blev belønnet med Oscars for bedste film, bedste instruktør og bedste manuskript, og kan desuden prale af, at Dustin Hoffman, Jon Voigt og Sylvia Miles alle blev Oscar-nomineret for deres præstationer. Dustin Hoffman er uforglemmelig som "Ratso" Rizzo, en snyltende, snusket, ubetydelig bondefanger med store drømme. Jon Voigt er fantastisk som Joe Buck, den smukke, naivt charmerende "cowboy" fra Texas, som er overbevist om, at han kan frelse New Yorks mange kærlighedshungrende kvinder. Disse to personer finder sammen i denne stærke og følelsesladede film om menneskeskæbner i storbyens jungle.

Klædt i blå jeans, sorte læderjakker og med dårlig opførsel var Stanley, Butchey, Chico og Wimpy en bande i 1950'ernes Brooklyn - en flok cool, sexede oprørere. Trods deres barske ydre ville disse drenge bare more sig, men virkeligheden - også kaldet voksenlivet - stikker sit grimme fjæs frem, da Stanleys kæreste fortæller ham, at de er nødt til at gifte sig, og arbejderen Chico falder for en smuk blondine fra den rige side af jernbanesporet.