Filmen handler om en Russisk immigrant, Grevinde Natascha, som bliver presset ud i prostitution i Hong Kong, som bliver lejet ud til amerikanske Ogden, for at afpresse sig til et liv i USA. Men da Ogden har sin egen mening, og kan modstå Nataschas charme, er det følgende en sjov magtkrig mellem de to.

2,5 millioner pund ranes i et togrøveri, og Scotland Yard river sig i håret, fordi de tilsyneladende har en muldvarp iblandt sig. Kollegerne i Sureté udlåner venligst deres inspektør Clouseau til briterne, men det har skurkene råd for: Da de efterfølgende laver bræk i en række svejtsiske banker, udstyres hele banden med Clouseau-masker, så den franske klodrian bliver hovedmistænkt i sin egen sag!

En uheldig sømand bliver franarret sin identitet af en smuk blondine og må døje mange ydmygelser fra den barske officer ombord inden alt falder endeligt på plads.

Meget farverig filmatisering af Jules Vernes roman, hvor alt hvad der kan krybe og kravle i Hollywood medvirker. Selv de helt små roller er besat af kendte skuespillere, f.eks. en skibssteward spilles af Peter Lorre. Shirley MacLaine, som indisk prinsesse der nær er ved at blive offer for brudebrænding, er vældig sød, men hun ser ikke særlig indisk ud! Festlig og morsom rejse med fortrinligt score af Victor Young. John Carradine er sjov som kavallerioberst i det vilde vesten. Fornøjelig familieunderholdning.