Farvelstrålende eventyr og masser af spænding! Historien følger Haroun Al Raschid, der er kalif i Bagdad, og hans halvbror Kamar Al Zaman. Der opstår ballade mellem de to, da den smukke dansepige Scheherazade afslører overfor Kamar, at hun er blevet spået til at blive gift med kaliffen. Kamar, der er besat af denne pige, ser kun én mulighed: Han må have sin bror af vejen, så han kan erobre posten! Det bliver starten på en voldsom konflikt, der vil gøre kommende familiemiddage meget akavede.