Baseret på Marvel Comics organisation SHIELD, en fiktiv fredsbevarende og spion agentur i en verden befolket med superhelte og overnaturlige fænomener

Midge og Susie opdager, at turnélivet med Shy er glamourøst, men gør en ydmyg, da de lærer en lektie om showbusiness, som de aldrig vil glemme. Joel har svært ved at støtte Midge, mens han jagter sine egne drømme. Abe omfavner en ny mission, og Rose lærer, at hun selv har talenter.