Den indadvendte Jules og den erfarne Jim bliver bedste venner i mellemkrigstiden, hvor de begge forelsker sig i den overjordisk skønne Catherine. Jim lader galant Jules gifte sig med Catherine, men den lidenskabelige Catherine trives med usikkerheden og med flere tilbedere, så de tre indleder et trekantdrama, hvor generøsiteten bliver forudsætning for såvel venskab som kærlighed.

En udbrændt britisk agent nægter at komme ind fra kulden for at overtage et skrivebordsjob. I stedet påtager han sig sit livs farligste opgave, der involverer en østtysk agent. Filmen er baseret på John Le Carré's bestsellerroman.

Dette er en sand historie. Året er 1939. I Tyskland sendes tusindvis af jøder i dødslejre, men 937 fanger får chancen for at købe sig fri. Den 11. maj kaster et skib los med Cuba som destination, men da de anløber Havannas havn, bliver de stoppet. I virkeligheden er jøderne blevet udnyttet i et djævelsk propagandaspil iscenesat af Josef Goebbels. Da de nægtes asyl i Cuba, kan nazisterne vise verden, at den jødiske race er uønsket alle steder i verden, og det berettiger dermed Hitlers udrensningspolitik.

I år 2000 er Guy Montag medlem af et brandkorps, der ikke mere slukker brande, men som påsætter dem i huse, hvor der findes bøger. Bøgernes budskab er farligt for de diktatorer, som regerer landet, landet som er i krig med en ukendt fjende. Da Guy møder Clarisse, begynder han at sætte spørgsmål ved verdenen, som han kender den, og han begynder at samle bøger, mens hans kone Linda på alle måder er pacificeret af tv-skærmene i stuen med virkelighedsfjernt fiktion.

Året er 1963. Stedet: Hamburg, Tyskland. En ældre jødisk mand begår selvmord og efterlader en dagbog, der falder i hænderne på en freelance journalist, Peter Miller (Jon Voight). Dagbogen dokumenterer de ubeskrivelige grusomheder, tortur og massemord, der er blevet begået af SS kaptajn Eduard Roschmann (Maximilian Schell), som under krigen var kommandør i den berygtede udryddelseslejr i Riga, Letland. Miller påbegynder en personlig menneskejagt for at opspore Roschmann, en jagt, som fører ham direkte ind i hjertet af ODESSA, en magtfuld og hemmelig organisation, som blev dannet af SS for at beskytte og genetablere dens skjulte medlemmer overalt i verden. Da Miller finder frem til Roschmann, opdager han, at den tidligere nazist nu er leder af et våbenfirma, hvis produktion har uhyggelige internationale konsekvenser.