The Revenge of Frankenstein går baron Frankenstein i ledtog med en læge i en lille tysk by, i hans seneste og mest skræmmende eksperiment med at skabe et monster ud af stumper og stykker fra flere lig, heriblandt hjernen fra en dværg. Men noget går galt, og monsteret ender som en kannibal, der må og skal udslettes.

Sam Lowry er teknokrat i et futuristisk samfund præget at bureaukrati og stilstand. Mens han sidder i de endeløse rutiner drømmer han om at gro vinger og flyve sammen med den perfekte kvinde. I et spagfærdigt oprør mod systemet bestemmer Lowry sig for at omgøre arrestationen af en undergrunds-VVS-mand ved navn Harry Tuttle. Under arbejdet møder han rent faktisk sine drømmes kvinde, men nu har regeringen ham mistænkt for at stå bag en række bombninger i byen. Lowrys liv, der før var så sikkert, er pludselig i overhængende fare – men det er bestemt ikke kedeligt.