Tre grænsepatroljer, der arbejder på et fjerntliggende ørkenkontrolsted, vil indholdet af en bil afsløre en stikker fra deres egne rækker. De næste 24 timer vil tage dem på en forræderisk rejse, der kan koste dem deres liv.

De brutale mexicanske narkokarteller er begyndt at smugle terrorister over grænsen mellem USA og Mexico. CIA-agenten Matt Graver allierer sig med den mystiske lejemorder Alejandro, hvis familie blev myrdet af kartellerne. Alejandro kidnapper narkokongen Reyes' 12-årige datter for at spille kartellerne ud mod hinanden. Men Reyes reagerer ikke som ventet, og snart løber det hele løbsk.

Duke Diver er direktør for et luksuriøst feriested - Villa Capri - placeret i Palm Springs. Tilsyneladende er livet uden de store bekymringer for Duke eller det nu også det? For hans fortid synes at gemme på andre og mere dulgte sider, ingen ved dog helt, hvad de drejer sig om. Det virker nu heller ikke til at være det store problem for Duke. Til gengæld bryder han sig bestemt ikke om en af Villa Capris nyeste gæster LEO, der som tidligere soldat kan være både barsk og charmerende på en og samme tid og som er en kombination, der ofte er populær hos damerne. Da de begge to fatter stor interesse for SUZIE, forbedres deres indbyrdes forhold ikke yderligere. Men da fortiden indhenter alligevel synes at indhente Duke vælger Leo at stå side om side med Duke for at forhindre ham i at blive slået ihjel og således også redde Villa Capri.

På en post-apokalyptisk jord lærer en robot, bygget til at beskytte livet for sin skabers elskede hund, om livet, kærlighed, venskab og hvad det vil sige at være menneske.