En russisk-amerikansk ekspedition sendes til Jupiter for at finde ud af hvad der skete med USS Discovery og dens besætning. Hvorfor gik HAL amok og dræbte nogle af besætningsmedlemmerne? Hvad er det for en sort monolit, der har vist sig i nærheden af Jupiter? En masse spørgsmål trænger sig på. Alt imens truer globale spændinger på jorden med at skabe splid blandt ekspeditionens medlemmer.

Vladimir Ivanoff er saxofonist i et cirkus, i Sovjet-Unionen. Under en turné i USA beslutter han abrupt at hoppe af, og blive i New York. Alt hvad han ejer er tøjet han har på, pengene i hans lomme, og et par dame-jeans til kæresten i Moskva, som han nok aldrig kommer til at se igen. Han må nu genopbygge et nyt liv, uden forbindelse til familie eller venner, på den anden side af jerntæppet, et sted ligeså mærkeligt som det er vidunderligt.

Tidligere CIA-agent Sam Boyd ernærer sig nu ved industrispionage. Da CIA vil udveksle den russiske spion Pyiotr med en fangen amerikansk spion beder de Sam stå for sagen. Udvekslingen går helt galt og pludselig er Sam og Pyiotr på flygt sammen fra både CIA og KGB, der helst så begge agenter kulet ned i en etværelses med låg.