Cathrine Berggrav lever et godt liv i Oslo med en dejlig mand og et barn på vej. Kort tid før jul får hun besked om, at hendes far er gået bort, og Cathrine arver det gamle familiegods. Hun rejser alene tilbage til barndomshjemmet for at sælge ejendommen og komme videre. Snart opdager hun dog, at huset bærer på mørke hemmeligheder. Hun er ikke alene, og det, som venter hende bag døren, kan hun ikke flygte fra.

Den forældreløse Luke tilbringer en badeferie med sin norske bedstemor. På deres hotel viser der sig samtidig at være en konference for hekse. Luke erfarer at heksene har planer om at forvandle alle børn i England til mus.

Den 17-årige pige Thale er netop flyttet fra Oslo til den lille by Nybo. De flyttede, da Thales far døde, og hendes mor (sammen med en sød ny mand og hendes yngre søster) fik et nyt job hos det lokale politi. Kort efter ankomsten deltager Thale i en fest i skoven nær en sø. Under festen bliver en kvindelig studerende brutalt dræbt. Thale ser, hvordan pigen bliver trukket ind i skoven af noget, hun ikke helt kan identificere. Et dyr af en slags, måske en ulv?!