6.B. har fået ny vikar. Hun er meget ambitiøs og vil træne klassen til at vinde en international konkurrence for europæiske skoleelever i Paris. Men vikaren er ikke, som den slags plejer at være - hun kan øjensynlig læse børnenes tanker, og når hun er alene med eleverne i klassen, er hun ligefrem ondskabsfuld. Børnene klager selvfølgelig over hende, men det lykkes vikaren at overbevise alle forældre om, at hun er fantastisk - på trods af at klassen fremsætter påstande om, at hun er en ond ”alien” fra en fremmed planet.

Niels liv drejer sig om én ting; Håndbold. Niels er 14 år og en meget talentfuld målmand, der spiller på et godt hold, som hele den lille provinsby støtter. Holdets dygtige træner, John, ser Niels som et kæmpe talent og en måske kommende landsholdspiller og tager sig meget af ham. Niels har stor tiltro til sin træner, som er en rigtig god ven og også en slags storebror for ham. Uden for banen kæmper Niels en anden kamp på kærlighedens bane. Her er det Pernille, der er den vigtigste medspiller. Efter at have kvalificeret sig til finalen om Danmarksmesterskabet, holder træneren en fest for drengene. Da Niels får lov til at låne trænerens soveværelse til ham og Pernille, men falder i søvn, tag er tingene en drejning som presser Niels både på og udenfor håndboldbanen.