Da tre britiske agenter bliver dræbt, får James Bond til opgave at opklare mordene. Jagten på gerningsmændene fører ham til bl.a. USA og Caribien, og her kommer han på sporet af en narkoring ledet af den ondsindede diplomat Kananga alias Mr. Big. Han har en plan om at oversvømme USA med stoffer - og derved underlægge sig det meste af den vestlige verden. James Bond får sin sag for - blandt andet fordi Kananga bruger voodoo-forbandelser mod ham!

I et par måneder i sommeren 1940 raser en luftkrig over England. Tyskerne har fire gange så mange fly, og briterne mangler piloter. Det er en ulige kamp. Briterne har desperat brug for et mirakel og får det fra en helt uventet kant. "Aldrig har så mange skyldt så få så meget", udbrød Churchill efter den britiske sejr over Tyskland i luftkrigen over England.

Den hemmelige britiske agent James Bond må i aktion, da et Nato-fly med to atombomber ombord bliver bortført af forbrydersyndikatet Spectre. Hvis Nato vil have bomberne retur, skal Vesten betale 300 millioner engelske pund i løsesum, ellers bliver to britiske storbyer sprunget i luften! Jagten på forbryderne leder James Bond til Nassau på Bahamas, hvor han konfronteres med rigmanden Emilio Largo og hans smukke kone, Domino. Vil det lykkes Bond at sætte Spectre ud af spillet, inden det er for sent?

En amerikansk og en russisk rumkapsel forsvinder under missioner i rummet, og straks beskylder de to nationer hinanden for at stå bag, hvilket får en tredje verdenskrig til at virke nært forestående. Men den britiske efterretningstjeneste opdager en nedfalden UFO-lignende genstand i Japan og sender deres bedste hemmelige agent James Bond afsted for at undersøge sagen. Han afslører hurtigt, at det er terrororganisationen SPECTRE med Ernst Blofeld i spidsen, der står bag rumkapslernes forsvinden. Nu sætter James Bond alt ind på at redde Jorden, inden atomkrigen bryder ud.

Vel vidende at det muligvis er en fælde, indleder James Bond et forhold til den sovjetiske agent Tatiana Romanova i håb om at få fingrene i en meget værdifuld afkodningsenhed, som M16 desperat ønsker. Men både russere og briter er brikker i et udtænkt spil af Spectre-organisationen, der planlægger at få Bond til at stjæle enheden for derefter at lade ham myrde af lejemorderen Red Grant som hævn for Bond's drab på Dr. No.

To eventyrere bliver under den tyrkiske borgerkrig i 1920'erne hyret af en guvernør til at transporterer en større mængde guldbarrer til et hemmeligt sted. Hvad de ikke ved, er, at andre involverede også er interesseret i at få fingre i guldet og rejsen kommer ikke til at gå helt efter planen.

Fremtiden ser absolut dyster ud for den britiske efterretningstjeneste. SMERSH er begyndt at sabotere den globale stabilitet - og ikke mindre end 11 agenter er tabt i kampen, og det værste af alt - den største af alle agenter, 007, er gået på en værdig pension. M må sammen med CIA og KGB få overtalt deres eneste håb, Sir James Bond, til at droppe sit otium. Det lykkes, og kæmpende mod en hær af kvindelige agenter bevæbnet med eksplosive ryper, en Baccarat-spillende illusionist og en neurotisk mand med storhedsvanvid lancerer James Bond sin brilliante plan: "Fra nu af skal alle agenter gå under navnet James Bond - inklusive kvinderne". Baccaret-eksperten Evelyn Tremble bliver valgt til at infiltrere fjenden - men først må han igennem et træningsprogram på James Bond-Skolen...

Da en britisk agent og dennes sekretær bliver myrdet på Jamaica, sender den britiske efterretningstjeneste MI6 deres bedste agent, James Bond, afsted for at finde ud af, hvem der står bag mordene. Sporene fører til den afsidesliggende ø Crab Key, hvor den kinesiske videnskabsmand dr. No bor. Han har bygget et kæmpe atomlaboratorium på øen og har herfra tænkt sig at ødelægge USA's atomprogram - og udsætte landet for afpresning. Sammen med den smukke Honey Rider sætter Bond alt ind på at forpurre dr. No's onde planer.

Scaramanga, verdens farligste lejemorder, sender en forgyldt patron med nummeret 007 indgraveret til den britiske efterretningstjeneste MI6. Det bliver set som et tegn på, at Scaramanga vil myrde Agent 007, dvs. James Bond. MI6 sender derfor James Bond afsted til Asien for at opspore Scaramanga og sætte ham ud af spillet. Det lykkes Bond at finde Scaramanga's skjulested på en lille ø, men her går det op for Bond, at det måske ikke er Scaramanga, der har sendt patronen. Men hvis det ikke er ham, hvem er det så? Og hvorfor?