Set i løbet af de indledende dage af Anden Verdenskrig på østfronten. Dets vigtigste cast er en gruppe af sovjetiske teenagere med ekstraordinære evner, teenagere er blevet udarbejdet for at danne en særlig enhed til at bekæmpe den invaderende tyske hær. De er modstandere af et Schutzstaffel officer, der forsøger at rejse fra de døde en overnaturlig hær af korsfarere fra bekendtgørelse af den Hellige Kors 12. århundrede.

Denne fortælling handler om en fåreflok, som får deres fredlige tilværelse afbrudt, da nogle ulve slår sig ned i en nærliggende kløft. Ulveflokkens leder skal finde sin eftertræder, og den stærke Ragear stiller op. Kun én tør udfordre ham: Den fjogede Grå, som drømmer om at genvinde ulven Biancas kærlighed. Men Grå står over for en anden udfordring, da han møder en spåkone, som giver ham en magisk eliksir. Den næste dag vågner Grå op i ulvehulen som et får!