Guido kører ind i en lille italiensk by i en by med defekte bremser og fortsætter i hæsblæsende tempo. Han svøber den smukke Dora i sin drømmeverden, og sammen får de sønnen Giosué. Men krigen truer. Og den lille familie sendes i koncentrationslejr. Men på fantasien og humorens vinger kan man svæve næsten helt hen til håbet.

En DJ, en alfons og en italiensk turist er blevet fængslet i New Orleans. På trods af uenigheder og had mellem dem, lægger de en plan for at slippe ud.

En hed nat i Memphis. Et tog ankommer til byen til tonerne af Elvis Presleys "Mystery Train". To japanske turister er på pilgrimsrejse til rockens Mekka. Luisa er i lufthavnen med sin mands lig i et forsøg på at nå det første fly tilbage til Rom. Men hun må tilbringe endnu en nat i Memphis. Engelske Johnny sidder i en bar og trækker en revolver frem i fuldskab. Hans venner samler ham op, og de må finde et skjulested. De indlogerer alle sig på Arcade Hotel, et hotel som har set bedre dage og nætter.

Dette er fortællingen om et møde mellem Lazzaro, en ung bonde så god af sig, at han ofte forveksles med en enfoldig, og Tancredi, en ung adelsmand forbandet af en livlig fantasi. Livet i deres lille isolerede landsby domineres af den forfærdelige Marchesa Alfonsina de Luna, dronningen af cigaretter. En ubrydeligt bånd bliver forseglet, da Tancredi spørger Lazzaro om at hjælpe ham med at orkestrere sin egen kidnapning. Denne mærkelige og usandsynlige alliance er en åbenbaring for Lazzaro…

Da den arabiske prinsesse Yasmin bliver kidnappet, drager chefpolitiinspektør Dreyfus ud i verden for at redde hende. Da Clouseau ikke længere er der til at drive Dreyfus til vanvid, er han begyndt at fungere nogenlunde igen. Men da en nærmest utrolig klodset ung politimand - der også hedder Jacques til fornavn - bliver kommanderet til at hjælpe ham, begynder Dreyfus snart at frygte, at Clouseau muligvis har haft en søn, som ingen har vidst noget om.