Da mesterspionen Lance Sterling kommer hjem fra en mission i Japan, hvor han forpurrede terroristen Killians våbenhandel, viser en forfalsket overvågningsvideo, at Lance selv stjal våbnet. Lance må derfor flygte fra sit eget agentbureau, men da han opsøger tekniknørden Walter for at få hjælp, forvandles Lance til en due, og det umage par må nu rette fejlen, stoppe Killian og redde Lances renommé.

En ridder beskyldt for en tragisk forbrydelse går sammen med en sølle, formskiftende teenager for at bevise sin uskyld. Men hvad nu hvis hun er uhyret, han skal bekæmpe?