Det er år 1945. Japanerne har overgivet sig, og krigen er slut. General Douglas MacArthur (Tommy Lee Jones) er i praksis leder af Japan. Imens står en anden general, Bonner Fellers (Matthew Fox), overfor en stor historisk beslutning. Skal den japanske kejser retsforfølges og hænges som krigsforbryder? Fellers forsøger samtidig at opspore en japansk udvekslingsstudent, Aya, som han har haft en affære med. Hans søgen efter hende i dette krigshærgede land giver ham et nyt perspektiv på situationen.

To kvinder driver en forretning, der bryder par op for kontanter, men når den ene får samvittighed, opløses deres venskab.

En legendarisk lejemorder (Dong-gun Jang) har svoret at dræbe den sidste overlevende fra fjendeklanen. Men da han opdager, at hun er et hjælpeløst spædbarn, bliver han overvældet af hendes uskyldighed og beslutter sig til at holde op som lejemorder og begynde på en frisk, så han tager den lille pige med til det vestlige USA. I en støvet og forfalden karnevalsby møder han en spirituel kvinde (Kate Bosworth) og lever stille og roligt, indtil en stor bande nådesløse lovløse tvinger vores helt til at myrde igen. Det ender med et opgør mellem Vesten og Østen, hvor en berømt skarpskytte (Geoffrey Rush), en sadistisk bandeleder (Danny Huston), sværdkæmperens svigtede klan og hele byen kommer i kamp med skydevåben, sværd, næver og raseri. Denne utrolige blanding af højtflyvende kungfu og det vilde vest er et fyrværkeri af action, vold og nervepirrende spænding.