Vel vidende at det muligvis er en fælde, indleder James Bond et forhold til den sovjetiske agent Tatiana Romanova i håb om at få fingrene i en meget værdifuld afkodningsenhed, som M16 desperat ønsker. Men både russere og briter er brikker i et udtænkt spil af Spectre-organisationen, der planlægger at få Bond til at stjæle enheden for derefter at lade ham myrde af lejemorderen Red Grant som hævn for Bond's drab på Dr. No.

I det 7. århundrede viser ærkeenglen Gabriel sig for Mohammed og beder ham tage til Mekka for at omstyrte afguderne og tilbede den eneste sande gud. Sammen med sine trosfæller sætter Muhammed sig for at gøre rent bord i byen ved også at afsætte Mekkas korrupte og onde magthavere. Det er de ikke meget for, og snart flyder blodet i gaderne.

En kemiker og hans familie smugles ud af Frankrig til Spanien og forfølges af en fanatisk SS-mand der vil have dem stoppet for enhver pris.

D'Hubert fornærmer Feraud. Eller omvendt. Det bliver hurtigt noget uklart. Og det er også lige meget for de to franske officerer under Napoleon. Det, der betyder noget, er ære, og den opretholdes bedst ved at udkæmpe drabelige dueller. Desværre er dueller forbudt, men trods flere afbrydelser giver de to brushaner ikke op. Der skal dog gå mange år, før striden kan endelig bilægges.