Standup-komikeren Henry og operasangerinden Ann forelsker sig i hinanden. De får datteren Annette sammen - en lille pige med et helt specielt talent - men snart rammer tragedien. Leos Carax modtog Cannes-festivalens instruktørpris for den vilde musical 'Annette', der har manuskript og musik af Ron og Russell Mael - alias Sparks.