Miley Stewart er egentlig en hel almindelig teenager. Altså lige bortset fra at hun i al hemmelighed optræder som superstjernen Hanna Montana, hvis popularitet strækker sig over hele verden. I takt med at Hanna Montanas popularitet stiger, så fylder hun mere og mere i Mileys eget liv. Mileys far inviterer hende derfor på en tur til Tennesee, så hun kan lære, hvilke ting i livet der egentlig betyder noget.

En frygtet kritiker, en kold galleriejer og en ambitiøs assistent tiltusker sig en nylig afdød kunstners malerier – med alvorlige konsekvenser.

Catherine Clare handler modvilligt i 1980 i Manhattan for et fjerntliggende hjem i den lille landsby Chosen, New York, efter at hendes mand George fik et job med at undervise i kunsthistorie på et lille Hudson Valley college. Selv når hun gør sit bedste for at omdanne den gamle mælkeproduktion til et sted, hvor den unge datter Franny vil være lykkelig, finder Catherine sig mere og mere isoleret og alene. Hun kommer snart til at mærke et uhyggeligt mørke, der lurer både i væggene på den uhyrlige ejendom - og i sit ægteskab med George.