Kenji er din typiske teenage misfit. Han er god til matematik, dårlig med piger, og tilbringer det meste af sin tid ude at hænge ud i den almægtige online community kaldet OZ. Hans andet liv er det eneste liv, han har - indtil pigen i hans drømme, Natsuki, kaprer ham for en hovedrolle som en falsk forlovede på hendes familiesammenføring. Ting kun får fremmed derfra. En sen nat e-mail med et kryptisk matematisk gåde fører til udløsning af en slyngelstat AI opsat på at bruge den virtuelle verden af OZ at ødelægge den virkelige verden. Som Armageddon væve i horisonten, Kenji og hans nye "familie" afsat deres forskelle og band sammen for at redde verdens de bebor i denne "nær-perfekt blanding af social satire og science fiction."

Drengen Sosuke bor med sin dejlige mor på en klint med havudsigt. Og ligesom prinsen møder havfruen i H. C. Andersens eventyr, så samler han en dag guldfisken Ponyo op i brændingen. Den storøjede, røde hunfisk føler straks en fundamental samhørighed med sin nye menneskeven. Ved hjælp af lidt oceanisk magi udvikler hun lemmer og stemmebånd, så de kan lege og spise skinkemadder sammen på landjorden!