Statsfængsel, Danmarks hårdeste fængsel, for at afsone en 2-årig dom. Fængslet er fyldt med regler, skjulte dagsordener og æresbegreber, som han forsøger navigere rundt i. Skal Rune overleve, er han nødt til at finde sin plads i det interne hierarki. Han bliver ven med Rashid, og de to indleder et farligt partnerskab om narkotransport mellem fængselsfløjene. Det giver dem hurtigt status, men gør dem også til udsatte mål blandt de stærke fanger, de vil gøre alt for at få ned de to med nakken.

Julefreden er ved at sænke sig i den lille by, men julemarkedet summer stadig af liv. Mariann er ude på et sidste ærinde, da hun får øje på en bamse på øverste hylde i en bod. Deres blikke mødes, og hun er sikker på, at hun ser en bevægelse. Er han levende? Ja, det er han! Det er hun helt sikker på! Mariann må have fat i bamsen, koste hvad det vil! Og Teddy drømmer om en rig ejer, som kan tage ham med ud i den store verden.