I 1927 spiller Pete Kelly og hans jazz band på en smugkro i Kansas City. En lokal gangster begynder af afkræve dem beskyttelsespenge, og da hans trommeslager bliver myrdet må han give efter, selv om det også betyder at gangsterens kæreste skal være forsangerinde i gruppen.

Historien følger en ekspedition ind i Ny Guineas jungle, der falder over en hidtil uopdaget race af menneskelignende væsner, der kan være det såkaldte "manglende led" i menneskets evolution. Opdagelsen skaber ravage i disse væsners liv med masser af komik til følge, men filmen ender i et retssalsdrama, hvor det debatteres om menneskerettigheder også strækker sig til delvist menneskelignende skabninger.

En civiliseret skilsmisse. Uden det store drama pakker Phil kufferten og flytter til Boston. Her møder han den tilbageholdende Marilyn, der ikke mener, han er klar til at forelske sig igen. Måske har hun ret, for ekskonen har netop skrevet en sang om sin nyvundne selvstændighed. Som en landeplage forfølger den Phil, mens han forsøger at finde ud af kærligheden, kvinderne og andet besværligt.

Den tidligere professionelle football-spiller Paul Crewe ryger bag tremmer for biltyveri. I fængslet får han til opgave at sammensætte et football-hold af indsatte, der skal tage kampen op med fængselsbetjentenes team. De indsatte hader fængselsbetjentene ligeså meget som betjentene hader de indsatte. Så da de to hold tørner sammen, kommer det ikke til at gå stille af sig.