Skammerpigen Dina møder en mystisk fremmed, som påstår at være hendes far, Sezuan. Da Davin og Nico tages til fange og indespærres i det berygtede Sagisborg, tvinges Dina ud på nye eventyr. Imod sin mors vilje stikker hun af og begiver sig ud på en farefuld færd med sin far for at befri fangerne. Sezuan er sortemester med evnen til at få folk til at se og tro på ting, der ikke findes, og Dina forstår, at hun besidder de samme evner. I fangenskab kæmper Nico og Davin for deres liv mod Drakan, som kun ønsker et: at ødelægge livet for gode mennesker i Højlandet og i de små byer.

Det er 5 måneder efter 2. verdenskrigs afslutning. Rachael Morgan (Kiera Knightley) ankommer til Hamburg for at blive genforenet med sin mand, den britiske officer Lewis Morgan (Jason Clarke), der er i gang med at organisere genopbygningen af byen. Parret skal bo i et stort hus, men i stedet for at sparke de tidligere beboere ud - en far og hans datter - giver manden dem lov til at blive på trods af Rachaels protester. Det giver en meget besynderlig hverdag, hvor parret er usikre på, om de bor sammen med venner eller fjender med stigende spændinger til følge.