Da agent Bishop fanges og idømmes dødsstraf for spionage i Kina, lader CIA ham sejle i sin egen sø af politiske hensyn. Kun én mand vil forsøge at redde ham, nemlig hans tidligere ven og læremester Nathan Muir.

Sudan, 1898. Den britiske officer Harry Faversham træder tilbage, da han erfarer, at hans deling skal deltage i slaget ved Omdurman. Hans forlovede og tre venner sender ham fire fjer som symbol på hans kujonagtige adfærd. Faversham deltager imidlertid alligevel i krigen. Forklædt som araber kommer han sin tidligere deling til undsætning.