Efter 19 år bliver forbryderen Frank løsladt fra fængslet af helbredsmæssige årsager. Hans første handling er at genskabe forbindelsen til den søn, han måtte forlade. Der går dog ikke lang tid, før et andet vigtigt punkt på Franks dagsorden gør sig gældende: Hævn! Han vil have hævn over den gangsterboss, der forrådte ham og lod ham rådne bag tremmer. Men der var jo en grund til, at Frank blev løsladt. Han er syg, og den sygdom begynder stille og roligt at påvirke hans forhold til virkeligheden. Franks sind er ved at gå i opløsning. Kan han nå at få sin hævn, inden det er slut?