I en lille isoleret amerikansk by efterforsker den unge sherif Annie en rækker sager, hvor personer er forsvundet på mystisk vis. Sporene fører til en arkæologisk udgravning, hvor et sensationelt fund viser sig at skjule en forfædelig hemmelighed. Noget, der ikke kommer fra denne verden, truer med at overtage den. Stykke for stykke.

George søger tilflugt på Bellevue Hospital, en Manhattan indtag center for hjemløse mænd, hvor hans venskab med en kollega klient hjælper ham forsøge at reparere hans forhold til sin fraseparerede datter.

San Francisco, 1976. Den 15-årige Minnie tegner sin egen tegneserie og vil forfærdelig gerne prøve det dér med sex, og så betror hun alle sine forvirrede tanker til en båndoptager - en slags lyddagbog. Da hendes mor en dag har for travlt til at gå ud med sin kæreste, den 34-årige Monroe, beder hun ham tage Minnie med i stedet. På trods af aldersforskellen begynder Minnie og Monroe at flirte, og snart ender de i en meget forbudt og meget ulovlig affære sammen.